easyCHECK - Die Checkliste für Treuhänder
Digitaler Belegaustausch für Treuhänder – einfach, strukturiert, mandantenfreundlich
Mit unserer Lösung digitalisieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten rund um die Steuererklärung vollständig – von der Anforderung der Unterlagen bis zur strukturierten Übergabe aller Belege. Speziell für Treuhandbüros in der Schweiz entwickelt, verbindet die Software drei zentrale Vorteile: digitale Datenübermittlung, intelligente Checklisten und eine besonders einfache Bedienung für Mandanten.
Ohne Installation, direkt online einsatzbereit!
Viele kantonale Fragen aus Steuerformularen bereits enthalten.
Einfache Bedienung, übersichtlich und sicher
Alle Unterlagen digital an einem Ort statt E-Mails, Papierbelegen und Rückfragen erhalten Sie alle relevanten Dokumente strukturiert und sicher über ein Online-Portal. Sie stellen Ihren Mandanten eine persönliche Checkliste bereit, und diese laden ihre Belege direkt den passenden Positionen zugeordnet hoch. Nach Freigabe stehen Ihnen sämtliche Unterlagen übersichtlich sortiert zum Download bereit – ohne Nachsortieren, ohne Medienbruch.
Dashboard
In einem übersichtlichen Dashboard erkennen Sie einfach, welche Checklisten beantwortet wurden oder noch auf eine Bearbeitung bei Ihrem Mandanten vorliegen.
Mandantenverwaltung
Sie können Mandanten einfach verwalten und mit Kontaktdaten speichern. Hier vergeben Sie ebenfalls auch die Logindaten für Ihre Mandanten und ordnen Checklisten zu.
E-Mail Vorlagen
Sie haben in easyCHECK die Möglichkeit, individuelle E-Mail Vorlagen zu bearbeiten und Ihre eigenen Texte für die Aussendung zu hinterlegen.
Kategorienverwaltung
In eigenen Kategorien sortieren Sie die Fragen an Ihre Mandanten übersichtlich und strukturiert. Somit können Sie Checklisten für Ihre Steuermandanten einfach generieren.
Jens Schweighöfer
EasyCheck hat unsere Zusammenarbeit zwischen Treuhänder und Mandanten spürbar vereinfacht. Die strukturierte Checkliste sorgt dafür, dass alle benötigten Unterlagen vollständig und rechtzeitig eingereicht werden,
Urs Schmid
Bei uns wurden Rückfragen reduziert und die Kommunikation deutlich klarer strukturiert. Gerade in arbeitsintensiven Phasen hilft EasyCheck, Prozesse zu standardisieren und Missverständnisse zu vermeiden.
Janine Furrer
Für uns bedeutet easyCHECK weniger administrativer Aufwand und für unsere Mandanten mehr Transparenz und Orientierung. Eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Lösung für eine effiziente Mandantenkommunikation.
Marti Rüti
Die Checklisten helfen dabei, alle relevanten Informationen vollständig zu erfassen und unnötige Rückfragen zu vermeiden. Das spart nicht nur Zeit auf beiden Seiten, sondern schafft auch Transparenz im gesamten Austauschprozess.
Treuhand Starter
79CHF
pro Monat / Monatsweise Abrechnung (zzgl. MwSt.)
- Bis zu 10 Mandanten
- Mandantenverwaltung
- Kategorie und Fragenerstellung
- Invidividuelle Checklisten
- E-Mail Versand von Benachrichtigungen
Empfehlung
Profi Treuhänder
129CHF
pro Monat / monatsweise Abrechnung (zzgl. MwSt.)
- Bis zu 50 Mandanten
- Mandantenverwaltung
- Kategorie und Fragenerstellung
- Individuelle Checkliste
- Dokumentenupload für Treuhänder
- E-Mail Benachrichtigungen
Expert Treuhänder
299€
pro Monat / Monatsweise Abrechnung (zzgl. MwSt.)
- Unbegrenzt Mandanten und Checklisten
- Mandantenverwaltung
- Kategorie und Fragenerstellung
- Individuelle Checkliste
- Dokumentenupload für Treuhänder
- E-Mail Benachrichtigungen
- Logo Upload
- Persönlicher Einrichtungssupport von Checklisten
Whitelabelversion mit Ihrem
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Ihr Logo, Ihre Farben, Ihr Branding – die gesamte Nutzererfahrung erscheint im Look & Feel Ihrer Kanzlei. Führen Sie Ihre Kunden strukturiert durch alle Schritte der Steuererfassung – und stärken Sie gleichzeitig Ihre Markenpräsenz.
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